恋人に振られ傷心のままに訪れたのは、かつて彼女が行きたがっていた猫カフェだった。せめてもの癒しを求め店内に入ると、何故かそこには猫の代わりに半裸や下着姿の女の子がいて……！？驚いて身動き出来ずにいると、すり寄ってきた女の子達が迫ってきた。ここは風俗だったのか？と焦っていると、そこにかつての恋人そっくりの子が現れた。雌猫たちとの気怠く妖しい一夜が始まる……。