強力な鬼の羅刹童子を滅し、日常を取り戻したはずの遼だったが、再び女体化したり、いきなり元の姿に戻ったりで、大混乱。さらに、女用の制服を着ている姿を転入生の犬神伊音に目撃されてしまう！転入生・犬神伊音は、遼を人気の少ない教室へと連れ込むと、遼のペニスを手コキ＆フェラで奉仕し、射精させる。そんな伊音は、実は遼と同じ男――男の娘だった！どこからどう見ても可愛い美少女な外見で、一気に人気者になる伊音。遼に積極的に迫ってくる女装少年に、従妹の結女や幼馴染みの希美乃はドギマギしながらも仲を深めていく。放課後、遼、結女、希美乃、伊音の四人が街で遊んでいたところ、「鬼慰姫」である結女を狙った鬼が現れ、襲ってくる！それを退魔装束に身を包んだ伊音が、一瞬で討ち滅ぼす。彼は一条宗家から依頼されて夢を護りにきた凄腕の退魔士らしく、そんな彼の矛先は羅刹童子の転生である希美乃に向けられる。希美乃を殺そうとする伊音に対し、遼は女体化し伊音と対峙して……！伊音によって身体だけ羅刹童子へと変えられた希美乃を護るため、いっしょに結女の家に泊まることになった女体化した遼――はるか。彼女は、股間に生えたふたなりペニスに戸惑う希美乃に、放尿指導、巨乳パイズリやエッチで射精の快感を教え込むことに。さらには、羅刹童子の膣内射精を受けたことで身体の気が乱れたはるかは、学園の保健室で複数の男子達に凌辱されてしまう。果たして、性転換娘のはるかは無事に希美乃を伊音から護れるのか！？特集： キルタイムコミュニケーション 美少女ノベル特集