教師も生徒も獣人の学園に赴任した新米教師の御手洗摩耶。発情期を迎え、授業中でも構わずセックスする生徒たちに怒り呆れ、摩耶は教室を飛び出してしまう。しかし発情に苦しむショタ生徒と出会い、無人の教室でいたいけな生徒を介抱する。立派なペニスを手コキで鎮めようとするが、射精しても肉棒は鎮まらない。自らも身体を火照らせた新任女教師はスマタで奉仕するが、興奮した生徒にペニスを膣内へ挿入されてしまう。さらにそこへ他の生徒たちも集まってきて……！？