魔法学園に通うシュリルとマキア。ちびっこ二人組はひょんなことから憧れの先生が落とした魔法の円盤を手に入れる。試しに魔法を唱えた二人はセクシーな大人の姿へと成長、さらにマキアにはふたなりペニスが生えてしまう。興味津々なシュリルによるパイズリやフェラチオの快感に飲まれ、さらに精液を操作されて全身の穴を責められるマキア。マキアもシュリルの処女穴へ肉棒をねじ込み――。快楽に溺れた少女たちのめくるめく過激ふたなり腹ボテH！