‘黒猫’騒動も一段落し、平穏を取り戻した恵殿学園。天使少女エンジュ、悪魔少年ルシア、不思議少女マキナたちとの学園生活を楽しむ睦月は、蛇眼の欲望の赴くままにエッチを楽しんでいた。放課後、雨宿りした空き家でマキナの巨乳を弄ぶ睦月。さらなる快感を求める睦月は少女のアナル性感を開発。そしてそこにショタ少年ルシアも加わり、拘束した睦月を逆レイプするかのように、ついに初めてのアナルセックスに及ぶのだった。マキナとルシアとの3Pを堪能する睦月。だが、その裏で、エンジュには異変が起こっていた。天使の計略により、心の傷を刺激され人間への怒りを焚きつけられた天使少女は、あたかも破壊兵器と化して、FeTUS本部へと攻撃を開始する。ラバースーツの戦闘服に身を包みそれを止めようとするマキナだが、魔物の肉触手によって陵辱され、催眠調教に狂わされることに…。果たして睦月は、傷ついた少女天使を救い出し、この戦いを止めることはできるのか？