とあるお屋敷でペットとして飼われている獣人族の少女ミーシャ。初めての発情期を迎えた彼女に、ご主人様がお相手を用意してくれた。それは同族である雄々しいケモノ。発情した匂いを嗅がれ、ザラザラした舌で秘部を舐められる。初めて感じる快感に翻弄される獣人少女は、興奮したケモノに馬乗りにされバックから初めてを奪われる。突かれる度に身体を走り抜ける未知の快美感に溺れ、メスとしての喜びに溺れていくミーシャは……。