偉大な魔女の血をひく姉妹の由良と繭。彼女たちはそれぞれ白衣のナース、黒衣の女医に変身し、悪の手先にされた怪人たちを治療する魔法少女だった！しかし、そんな二人を悪の組織マカイジュの卑劣な罠が狙う。組織幹部のプリンス・デュマに囚われレイプされる繭。さらに救助に現れた由良もまた、戦闘員に改造されたファンククラブの男たちからロリボディを弄ばれてしまうのだった。そして胎内に埋め込まれた魔界樹の種を取り出すため、姉妹レズプレイを強いられる二人。背徳的シチュエーションに暗い欲望を燃やす繭の熱烈な責めに、おもらし＆潮吹き絶頂を味わわされる由良。さらに高ぶる繭は、衆人環視の中、魔界樹の力でふたなり化した己のペニスで姉を貫くのだった。そして、姉妹の痴態に高ぶる男たちのぶっかけオナニーに加え、白濁液を膣内に注ぎ込まれる由良は、アナルを妹に拡張されつつ犯される快感洗脳に溺れていく…。