エルフの少女に憧れる獣人の少年は、意を決して告白するもあっさりと玉砕してしまう。ショックを受けている少年の姿に不覚にも萌えてしまったエルフの少女は、魔法で少年を無理矢理大好きな女の子にしてしまう。自分のおっぱいやお尻で感じる女の子の快楽に戸惑っていた少年を責め続ける少女は、ペニスだけ元に戻しふたなり少女にしてしまう。獣人のふたなり少女となった元少年は、屋外で近くに人の気配を感じつつも憧れの先輩の膣内へと射精するのだった。