冒険の旅を続ける勇者一行。魔法使いヘリオスは新たな魔法を覚えるため、287才ながらもロリ風美少女である師匠の元を訪れる。新しい魔法を教える度にエロい目に遭わされてきたため始めは渋っていた師匠だったが、調子のいいヘリオスに押し切られ、魔法を教えるためにオナニーで魔力を高めてムチプリ美女の姿になる。新しい魔法とは分身のように自分を増やすことができる魔法だった。彼女は魔法で4人になったヘリオスに輪姦されると、膣内とアナルへの2穴責めされながら絶頂してしまうのだった。