演劇部のアイドルである幼なじみの如月真は、身につけた衣装に合わせてまるで催眠のように性格が変わる特殊な体質の女の子。ポニーテールがよく似合う彼女がうたた寝しているのを見て、つい出来心でネコ耳＆首輪を装着させたらHなペットと化して……！？ご主人様としてビキビキと屹立した肉棒にペロペロご奉仕させるうちに我慢できなくなり、無理矢理ノド奥まで突き込んで射精したら今度はメスドレイ化！さらに従順になった少女にこれ幸いと扇情的なボンデージ衣装を着せ、アナルバイブで尻尾も生えさせる。そうして快感に身悶えする可愛い幼なじみに、ご主人様の濃ゆい精子で中出しを……。