ある日、怪我をした子狐を助けた獣っ娘が大好きな獣医 武（たける）は、その母親で迫力のバストと妖艶な色気をもつ狐っ娘の妖子と結ばれ、快復した子狐九音と共に暮らすことになる。ナース姿で医院を手伝ってくれる親娘だったが、入院中にオムツが気にいってしまった子狐は、愛らしい美少女の姿でオムツ交換を武に要求。さらに膣肉を自らの指で開いてお世話になった先生との交尾をねだる。結ばれた2人の前に武を愛する妖狐が乱入、嫉妬をあらわにするも、獣の世界では一夫多妻が自然と気づいた優しい妖子は、母娘仲良く獣医のペニスと指技によって激しく責められ、母乳を噴きながら絶頂する――。