魔女狩りと称して美しい少女たちを玩具にする司祭、グストー。無実の少女がその毒牙にかかるとき、漆黒の魔女ユリーシャが降臨する。醜い司祭を足蹴にし、高飛車に微笑む魔女。だが、グストーの肉奴隷に堕ちた魔女エリザの手引きにより、彼女は復讐に燃える司祭の巨根に処女喪失させられ、巨乳をくびりだすボンテージ衣装で調教されることに……。拡張された肛門に指を突き込まれ、巨根ペニスにフェラ奉仕させられながら大量のザーメンをぶっかけられる拷問や、強制パイズリ奉仕で魔女は白濁へと染まっていく。そして性感帯としたアナルにスライムまで浣腸された魔女は、法廷でスライムをひりだす露出失禁アクメを味わわされてしまうのだった。グストーの中出しに悦びを感じるまでに肉体改造されていくユリーシャの美貌は淫らに蕩け、やがて生き別れの兄を誘惑し、妹である自分の肉穴をレイプさせるまでに堕ちていく……。