猫をかばって事故に遭った少女たまきは、ある青年の怪しげな魔術で一命を取り留めるも、助けた猫と同化して猫耳や尻尾が生えてしまう。元の姿に戻せと青年に懇願するたまきだが、不意に疼き始めた身体に抗えず青年のペニスを美味しそうに頬張り始めてしまう。発情期の猫と同化したせいで身体を火照らせたスパッツ少女が、瑞々しい身体で快楽と精液を求めて青年を誘惑！豊かな胸や膣内、そしてアナルにザーメンを吐き出されて悶え喘ぐ！