獣人の王国であるファングダムのお姫様、ノエルは「姫を孕ませたものが次期国王」という決まりの為、そう簡単に外出もできずにいた。発情期なのに宮中に仕える少年のペニスを弄って遊ぶくらいしかできず、退屈に耐えかねたノエルは、メイドの目を盗んで城を抜け出してしまう。城下町の酒場で初めて見る人間族に興味を惹かれたお姫様は、「ペニスを出せ」とわがままに要求してパイズリフェラを始める。彼女にとってはいつもの肉棒弄りだったが人間たちはそれで満足せず、お姫様を孕ませようと競って挿入し始めた。自分の命令を聞かずに交尾を続ける人間の荒々しい腰使い、濃厚な精子と初めて膣内で感じる肉棒の快楽にノエルは翻弄されてしまい……。