記憶に無い、見た覚えのない喫茶店に迷い込んだ青年。美人でスレンダーな女店主が明るく出迎えてくれるが、注文したコーヒーをズボンに零されてしまう。すると彼女は青年のズボンを脱がし、艶めかしい舌で股間を舐め取り始める。皮の間に舌を差し込んで隅々までフェラチオし、口内に大量射精されて喜ぶ女店主。濡れそぼった秘所を自分で拡げて更に青年を誘惑し始める彼女だったが、頭にひょっこりと獣耳が生えてきて……。