街を破壊する怪人を成敗しに現れた速光天使エンジェリックフェザーは、相棒のサポート天使を捕えられ手出しが出来なくなってしまう。分身魔法で窮地を脱しようとする変身ヒロインだったが、分身が洗脳光線を浴び褐色ふたなり化。悪堕ちした自分自身のペニスへ口と胸で強制奉仕する正義の天使は、自分とのHという背徳感と催淫精液によって肉欲を肥大化させられ、素直に肉悦を求める分身から生えた自身のペニスを膣内へと迎え入れ、自分同士でのSEXという究極の快楽へと堕ちていく――。