モモが転入したことの騒がしさも落ち着いてきた初等部に、怪しいふたりの影が…。それは、浦里ウメと早稲栗キク、つまりモモのお婆ちゃんとお母さんだった！！ウメとキクは魔術の力でコドモの体になり、クラスメイトの記憶を改変してクラスに潜り込んでいたのだった。そこでウメはのぞみと顔を合わせると、何かを思いだしたようで…。