とある村の子供たちに魔法を教えているネコミミ少女のミンミ先生。普段は少女の姿だが、得意とする成長促進魔法でグラマラスな大人の女性に変身！宿題をこなした少年たちのご褒美にHな秘密授業を開始する――。生徒たちのペニスを頬張り、自ら女性器を晒すミンミ先生は、成熟した女の身体に興味津々な生徒に全身を弄ばせる。さらに身体を火照らせたネコミミ女教師は、生徒たちを大人ペニスを備えた成人へと急成長させて……。