ある夜、獣医 武（たける）の元にやってきた妖艶な色気と愛らしさをまとった女性は、車に撥ねられた子狐の治療を依頼する。差し出されたお金が明らかな偽札で、またその女性からはふさふさとした獣耳とシッポが出ていることに気づいた武だったが、女性の娘である子狐の治療を快諾。無事治療を終えた後、母狐の妖子は感謝の気持ちとして豊満な乳房で武のペニスを包み込み、母乳をまぶしたパイズリで柔らかく愛撫。さらに股間を開き挿入をねだる愛らしい狐っ娘へ、武は体温計も使ってアナル、膣、尿道へと挿入して絶頂へと導いていく――。