友達に「カラオケで満点を取れる」と見栄を張ってしまい、ひとりカラオケで歌の練習をする女子校生。満点には程遠く悩む少女の前に、マイクの妖精と名乗る怪しい全裸男が現れる。歌の訓練としてペニスを咥えさせられ、喉を鍛えるためにとイラマチオで喉奥まで激しく突かれてしまう少女。さらに唆されて豊かな乳房を揉みしだかれ、ついにはペニスまで挿入されてしまう。室内スピーカーから流れる己の淫らな水音に恥じ入る女子校生は、お尻にもペニス型マイクをねじ込まれて喘ぎ声を上げ……。