司とあやみはいつも一緒に下校する仲。でも司はあやみが彼女だったらいいなと思うばかりで何も言い出せない。そんなある日、道ばたで猫がじゃれてあやみのスカートの中に頭を突っ込むのを見てしまう。猫になりたいと強く願った司だが、翌朝、本当に自分が猫になっているのにはびっくり。首尾良くあやみに拾われて上がり込み、一緒にお風呂に入ることに。服を着ているときは気付かなかったが、あやみは相当着やせするタイプで、特におっぱいはけしからん大きさ。