大学4年の夏――主人公の横尾典宏（よこおのりひろ）は、いつものように淫乱な牝にした女の子とエッチをしていた典宏に淫らな笑みですがって何度も腰を振っておねだりしてくる牝を典宏は興ざめした様子で見ていたなぜならその女にもう飽きていたからだ彼は偶然がきっかけで始めた痴漢行為によって女が怯え恥らうさまに物凄い興奮を覚え、その女が自分のペニスによって淫らな牝と化していくさまを楽しんでいたそろそろ新しい女が欲しいと思っていたころ、彼氏と夫のいるふたりの女性を見つけるひとりは同じ大学に通う伏見友華（ふしみともか）もうひとりはバスでよく一緒になる夏越京（なごしみやこ）好きな男がいる女を自分のペニスで淫らな牝にする新たな欲望に目覚めた彼は彼女たちをターゲットにするのだった…