勇者が現れた！従者フライ君は女魔王様の替え玉として体を張って勇者を食い止める役目を負わされた。変身魔法で女体化させられたフライ君は果たして見事任務を果たせるのか！？ だが、しかし。お相手勇者はエロ強くって！（表紙込み20ページ＋おまけ3ページ）性転換エロコメディに定評のあるあむぁいおかし製作所の完全新作フルカラーです！お得な付け合わせに4ページショートシュールエロコメディホラーの『性転換手術にご協力お願いします！』を同梱。ある日、街を通りかかったあなたは不思議な光景に出合います。黄色いTシャツの男女が手術の寄付金をつのっています。しかし、その手術の内容は… そんな世にも不思議な物語。