志岐には抑えられない性癖があった。世話焼きの幼馴染の少女がいるにも関わらず、性的欲求は同級生の男に向けられていた。志岐は負けん気の強い不良の遊馬、生真面目な委員長の鳴海を挑発。勝負に勝って、次々と理不尽な欲求を突きつけていく。遊馬と鳴海は肉体を女に変えられて、志岐の魔の手に翻弄されていくのだった。男性から女性への性転換を題材にしたオリジナル小説です。同級生の男が徐々に体を女に変えられていく様を描写しています。女体化していく体を弄ばれて、女としての服装を強要されます。本文にはカラーイラスト2点、モノクロイラスト7点。高解像度イラストと男から女に変わる遊馬のシークエンスイラストも添付しています。