とある国に住む、3匹の雄猫たち。屈強で筋骨隆々な兄猫、兄のことが大好きな元気な弟猫、兄猫の恋人で、かつ弟猫にとってもうひとりの兄貴的存在である少年猫。ある夜、少年猫が、兄弟猫の家を訪れる。彼がやってきたその理由とは…？ その後、兄と弟と恋人が、ベッドの上でのねっとり特濃な性愛乱舞のひと時へと…。全46p （CGカラー2P， 漫画本編・あとがき44P）