魔法使いのルディはモンスターを召喚出来ない為にモンスターバトルに参加出来ない。そんななか、モンスターバトル主催の父親を持つ幼馴染の女の子メルが父親からモンスターと交わってモンスターを産めと言われ落ち込んでいる所に出くわした。バトルに参加したいルディは女ならモンスターと交わってモンスターが産めると信じ、魔法で女になり、試す事にしたが、実力そこそこの幼馴染と召喚したモンスターに犯されたり、散々な目に遭う事に…。