『夜の湖 包鷹』で未使用・没になった部分を多数掲載した小説＋イラスト。イラストは『夜の湖』単行本で使用した挿絵や、未使用のイメージイラストを集めました。小説パートはさいがわも、イラストパートは空星路くずはが担当。