地底に潜むモルボルの魔少女モルフォニア。そして彼女に捕らえられ触手と淫液で快楽付けにされている、エルフの姉妹、純白のアイローネと褐色のレーン。ふとした会話の弾みから地上の世界に興味を持ってしまったモルフォニアに危機感を覚えたレーンはモルフォニアの暗殺を図るのだが、あっさりと返り討ちにあってしまい、オシオキと称して怪しげな新型モルボルとの交配実験をさせられてしまう。その間、最愛の姉アイローネは卑猥なふたなりチンポをふりかざして、モルフォニアとの見せ付けるようなセックスプレイ。シスコンのくせにNTR状態のレーンは肉体的にも精神的にもいろいろ追い詰められていくのだが……。