イシュムカに厳重に保管されていた厄の魔法書が何者かに割られ各地にばら撒かれてしまった。書の破片は魔獣となり暴れている。魔獣を書に戻す旅に選ばれた魔導使いでライバルの少年ヴァンスとフェズ、書はイシュムカの女性に反応する為、どちらかが女になる事に、そして戦いに負けたフェズが女になった。旅の途中、書の破片が魔獣化したらしい機械系の魔獣に出くわし…。