少年は、少女「ゆらぎ」が、男の子へレオタードを着せてSMプレイしているのを、覗き見しながらオナニーをしていた。ある日、見つかってしまう。「あなたの望みを叶えてあげる」少年の望みはマゾ奴隷になる事だった。「ゆらぎ」や体操部員に、心も体も調教されて行き、シーメール奴隷に改造されていくのだった…少年のシーメール化前（アナルセックス）（リモコンアナルバイブ責め）（強制野外露出）少年のシーメール化中（足こき、顔面騎乗責め）（強制野外露出）（学校でのレオタード着用）（同級生への懺悔オナニー）少年のシーメール化後（ペニスへのピアス）（体への落書きとそれを刺青）（男性とのセックス）（人間便器）