不思議な雰囲気を持つ少女「ゆらぎ」彼女の後輩の少年は何か惹かれるものを感じる。ある日、「ゆらぎ」の秘所を目撃した少年は、彼女に誘われる。「あなたの望みを叶えてあげる」少年の望みは女性に全てを支配される事だった。しかし、その望みは少年の破滅を意味する、叶えてはいけない望みでもあった。少年は「ゆらぎ」に、心も体も調教されて行き、女性に改造されていくのだった…少年の女体化前（顔面騎乗）（アナルセックス）（睾丸圧迫）（ひもビキニ着用）（睾丸つぶし）（肉体改造女体化）少年の女体化後（バイブ責め）（レズセックス）（露出）（男性とのセックス）