「モエ」と名乗り、女装してモテないオジサンを騙していた少年。ある日、おじさんがシャワーを浴びている間にお金を盗もうとしたものの、見つかって「気持ちよくされる」お仕置きを受ける。媚薬を塗られてローターやバイブ、ドリルバイブでイカされまくる少年。その日のエッチが忘れられずに、学校でも同級生と女装セックスしてみたりするけれど、物足りない。少年はおじさんに電話して、エッチしてほしいと頼む。・媚薬を塗られての玩具攻め。学校のトイレでのセックス。公園でペットボトルアナニー。媚薬を塗られてドリルバイブ放置。・潮吹き、汗だくで、着衣をびっしょり濡らしながら、ありえないほど乳首を尖らせ、おちんちんを膨張させてイキまくります。基本13枚服装差分あり。体操服・制服・紺スク水・白スク水・白ワンピ・メイド服・裸（白肌・日焼け（2種）セリフのあり・なし2種類。合計504枚。