抗争相手の組織から機密データを盗み出した佐山涼也は追跡を逃れるために逃げ込んだ路地裏の店、そこは「K」という女が経営する美容サロンだった。「追跡から逃れるためには変装が必要」とKは涼也に美容サロンの施術を強要する。気が付けば女性らしいメイクを施され、大量注入される女性ホルモン。フリル満載パニエ、光沢ストッキング、脳内強制女性化。女性の髪型。Kの悪癖はフルスロットルで涼也を女へと改造していく…