「妖獣病棟」新人の看護婦、桜丘は妖獣に犯されているところを、院長の息子、朝比奈に救われる。朝比奈は自分を好きだと言う桜丘に協力を頼むが、それは全身に妖獣を溶かすクリームを塗り、自らを妖獣の餌とするものだった。「本能が止まらない！」高谷和樹はバイオ研究所の春日博士（♀）の助手で、肉体関係もあるが博士の妹の江美に対しても欲が…。そんな中、獣人になる薬をめぐり江美がさらわれる。