魔族と人間が混在する世界。そんな中、魔王軍に新たな王が誕生し、魔王軍は人間達に対し、今までにない大々的な戦争を起こす。だが、勇者自らが率いるパーティーの活躍により、人間軍は勢いを盛り返し、魔王軍は次第に劣勢になっていく。魔王は最後の戦いを挑む。勇者パーティーは魔王と戦い，打ち倒す。だが、魔王は勇者に貫かれた瞬間、その精神を入れ替えてしまう。勇者は魔王の身体の中で死亡し、魔王は勇者の肉体をまんまと手に入れる。凱旋を果たす勇者パーティーは、これから魔王軍の逆襲が始まるなど夢にも思っていなかった。特集： 触手・異種姦特集