そこは人間と魔族が存在するファンタジー世界。長い間、均衡を保ってきた両者の関係も月日が経つにつれ次第に魔族が優位に立つようになっていた。フィーリス城の主、フェルザーもその魔族の1人である。ある日、うさ晴らしのため一暴れしに行った町で人間たちのこざかしい妨害にあってしまう。フェルザーは抵抗しても無駄だということをいまだ理解していない人間に腹を立て、すべての人間たちに真の恐怖を植え付けようと計画するが手下の兵はまるで役に立たたず、人間にまで負けるというトホホな有様。フェルザーはごく少数での戦いに追い込まれることに。だがそのとき、城に攻め込んできた女魔族を捕まえて襲ったところ、偶然生まれた子が手下に比べて優れていることが判明。さらに母親の特徴を強く受け継いでいたことから、女魔族をたくさん服従させて繁殖すれば、様々なタイプの兵を増やすことができると側近から助言され、はりきって実行に移す。かくして、史上最大の侵略と繁殖が開始されることになるのだが他の地域を支配する魔族や人間たちがこれを黙って見過ごすはずもなく、次々に攻撃をしかけてくるのだ。はたしてフェルザーは、行く手に立ちはだかる魔族や人間を倒し世界を恐怖のドン底に突き落とすことができるのだろうか？