大雨の中の打ち捨てたれた無人のバス停。開放された密室の中で、『少女』は自らの最期を前に『女』へと変わる。真面目で大人しいはずの『少女』が、オトコを誘う妖艶な笑みを浮かべ、少年は少女の変わりように戸惑いながらも少女に身を委ねる………。少年は少女の体を貪り、少女は快楽に身を委ね、カラダは溶け合い、ココロは溺れる。それが、何を意味するのかも知らずに………。本格的手描き動画アニメーションと、美麗CGを駆使したハートフルストーリー、若葉の季節第四弾！『若葉の季節』恒例のオープニング、エンディングは全て手描き動画のアニメーション！