お○ろけの術同年代版〜とやってきたナ○トだが、未発達な術のおかげで股間は男のまんま！見事ふたなり状態なナ○トは、女の子の姿ということでいつもより軽いノリでサ○ラにキスをする。が、思わず素直に反応するチン○。ついうっかり流れでHをしてしまうサ○ラ達、そしてその光景を見てしまうヒ○タ。ついにはナ○トに招かれて3P突入という、やっちゃった過去。思い出したら余計に我慢が出来ない！サ○ラは同じメンバーを無理矢理かき集める。師匠なら年季で上手いに違いない！ということで綱○の部屋にも夜這い決行！もともと巨乳な綱○、巨乳に成長したヒ○タ、美乳に変化中ナ○ト、ちょっとは成長したけれど相変わらず貧乳気味なサ○ラ。綱○×サ○ラ、ナ○ト×ヒ○タ状態から、今度は完璧な術によって完全に女の子なナ○トを責めるふたなり綱○、さらにはサ○ラやナ○トまでもふたなりになって、ふたなり3人でヒ○タを責める4Pにも発展！