海、旅館、温泉…TS（性転換）体質の幼なじみ・つくし君と所構わずヤりまくる、メス堕ち旅行編。※一定時間で男に戻るタイプのTSFです。「男×男の娘」状態の絡み、キスシーンが出てきます。（※セックス描写は男×女の姿のみ）========あらすじ【親友】としてつくしを支えたい心とは裏腹に、連日つくしを抱く夢を視てしまうカオル…一方、男の姿でいるために「彼女を作る」と言ったつくし…「俺は、やっぱり…お前を手放せない…」つくしへの執着を捨てられないカオルは…手段を選ばず…つくしが自ら堕ちてくるように、誘い…女になったつくしは発情し…二人は欲望の赴くまま、互いを貪り合う…そして、つくしは…堕ちて…堕ちて…ご主人様のメス（彼女）になる……～～～～～本文56ページ＋オマケ漫画やイラスト、設定画など合計71ページ収録