深夜に耐えがたい体の疼きを感じる魔術家庭教師のロキシー。ふと背後にあらわれたルディは見たこともない成人男性の姿へ変貌すると、ロキシーの発育不足な体をまさぐり性欲への誘惑をいっそうかきたてる。その欲情状態は村の幼馴染みシルフィエットや暴力令嬢エリスの身にも生じていた。いまだ経験のない卑猥な感覚に動揺するヒロインたち。しかしどんなに我慢しようとも押し寄せる刺激にはあらがえない。ねちねちと発情を促され、ついには快楽へと身をゆだねていく。彼女たちを振り回す性欲の正体とは…。漫画32ページ＋表紙ほか、グレースケール版とトーン版があります。