交際3年目の恋人カンナと喧嘩をしてしまった主人公ケンジ。ケンカの原因は以前、ケンジのバイト先である塾の生徒から受け取った意味ありげな手紙について…友人はケンジを励まそうと夜の繁華街へと連れ出すが一方でケンジの心の中にはカンナとの喧嘩以外にもモヤモヤした思いがあり…＊本作は上・下作の上のみです。