とある森のとあるエルフの村。そこへ行方不明者の調査へ向かっていた二人の冒険者、ユズとシズキ。もう少しで村につこうかというその時……森が謎の霧に包まれ、ユズが女エルフへと姿を変えてしまった！ユズは自身に起きたことを説明しようとするが、シズキは耳を貸さないばかりかユズのえっちな体に興奮して犯しだす始末！その後、村の屋内で目覚めたユズは村長を名乗るエルフの女にこう言われる。「貴女にエルフの子を産んで欲しいの。もう一人の彼もエルフにして…純粋なエルフの子をね」そんな話を聞くわけにいくか！これ以上あんなことしてたまるか！分かっていても、何故か深夜になると下腹部が疼いてたまらない！夜な夜な疼くえっちな身体に、やがてユズは……。=========本文38P表紙込み42P