季節は夏。カブトムシを求めて●●、流一郎は森の奥へ分け入っていくが、そこにいたのは人間か妖怪かもわからない「おねえさん」。その美貌に魅せられて、交流を重ねていく内に流一郎は、次第におねえさんに惹かれていく。ある日流一郎はおねえさんの夢を見てはじめて夢精してしまう。何が何だか分からぬ内にいつものようにおねえさんの所へ遊びに行くと、いつもと様子が違って…本編51ページモノクロ、全57ページおね●●●、逆転ナシ、濃厚な二本立て。