ひょんな事から死んでしまった九頭竜大悟とそのパシリ犬飼北斗。異世界転生できることになり、大悟は「誰か一人を女体化できる」と言う使い道の無い能力を引き当て、一方北斗の方は特レアである「世界一の美形魔法剣士で、常時周囲3m内の女性を発情させてちんこのことしか考えられなくする」を引き当てる。ダメもとで北斗に能力の交換を持ちかけると意外にも北斗は交換に同意する。異世界！特レア能力を活かした大悟は、冒険の過程で次々と女性に手を出していく。受付嬢、女騎士、そして双子の王女までその能力の餌食にした大悟だが、その先には思いがけない運命が待ち受けていた。テキストを「退魔師だったのに美少女鬼に体を入れ替えられてしまう小説」のトナカイさん。イラストを文月きょうさんに依頼した挿絵8枚、7万字強のTSF小説です。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。