前日、幸恵に媚薬を盛り幸恵の身体を堪能することに成功した義父。さらに幸恵を自分の女にすべく激しい仕付けを開始する。媚薬ローションで焦らしプレイされ無意識に腰を突き出してしまう幸恵。夫との電話中に義父にマ○コをいたずらされて絶頂。さらにスケベ水着を着せられて…義父の手によって幸恵の身体は徐々に牝の身体へと作り変えられていく