Contents:Vol. 2人を皮に変えてしまう魔法の針を持った二人組。彼らは気に入った女性を皮にして持ち帰り、今日もその皮で遊ぶ…。・基本CG 11枚・本編 112枚・イラストのみバージョンも収録・総枚数 224枚・画像サイズ 1600x1200・PDF同梱Contains:皮モノ / 状態変化 / 皮化 / 女体化 / 性転換・TS・TSF / 中出し / アヘ顔 / マニアック・変態 / ニプルファック / 褐色・日焼け / 巨乳・おっぱい / 銀髪 / ポニーテール / ギャル