ダーク皮モノです！切りつけた対象を皮化する「皮化ナイフ」とある怪しいお店で男は店主にそのナイフの能力を見せられる。綺麗な女性が好きで自分自身が女性そのものになりたいと願った男は、その能力を使って大久保早苗という女性を皮化する。そしてその皮を着こみ女性を性感を堪能する……。C98で頒布予定だった作品です！本文30P表紙込み34P。