錬金術が現実の技術として存在している世界――その中で、錬金術師を軍隊に組み込み、圧倒的な力により世界を征服せんとする國があった。その名はルドン帝國。帝國はさらに強力な軍を作るため、錬金術によりキメラの生成を開始し、そのための研究所を建設した。ある日、帝國のA級錬金術師アルベルト・イフリート少尉は軍の命令なく殺戮を行い、キメラ研究所に連行される。そこで実験体となるはずのアルトだったが、研究所の若き女所長エリザベート・フォン・ヴィクトール少佐にその能力と功績を買われ命を救われた。そして、フルフル・マルガリーター大尉、ヒルデガルド・ラルヴァ少尉とともに、犯罪者や捕虜を使ったキメラ製造の実験に携わることに。研究所で行われるのは、実験と称した陰惨な凌辱の数々。改造、触手、拷問、異種姦、人間としての尊厳さえも奪われるような研究……。暗い森に響き渡る悲鳴と嬌声。狂楽に堕ちる女たち。実験の果てに彼女たちを待ち受ける運命とは――