TSF（TransSexual Fiction=性転換フィクション）を題材とした男性成人向け漫画2編の漫画34ページ＋34ページ、合計68ページ「トランス・コンバージョン Case.I お笑い芸人Hの場合」漫画:神谷ズズ原作:ヒトマスモドル34P売り出し中のピン芸人畑中。記者の狐崎から好みの女性のタイプを聞かれて返答したところその返答通りの女性に身体が変化していき…「雌犬Falling」漫画:かんむり34P活躍中の冒険者クレイス。彼の人気に嫉妬した冒険者達から獣人の女性に変化する薬を打たれてしまい…