勇者によって滅ぼされた魔族の女王ナリアが、お気に入りの側役の●●シルフェと魔族の再興のため子づくりに励むシリーズ第二弾。今回はナリアがシルフェを拾い上げて間もないころの関係と、前回の妊娠その後を描く二話構成・全45ページ。魔王ナリア、なぜかコスプレに走る。